PSYCHOTIC WALTZの通算4作目となるアルバムです。これはテクニカル路線であった1st「A SOCIAL GRACE」2nd「INTO THE EVERFLOW」とは大きくことなりメロディやサイケデリックをより重視した作品となっています。1st、2ndのようなツインリードも抑えられシンプルな構成ですがヘヴィさはそのままにこのバンドの特徴である浮遊感や幻想的な音をより強化させた感じがします。
曲はプログレとは少し言い難いとこがありますが、この音はある意味プログレといえるかもしれません。この幻想的な音を聴いてると絵画のような芸術を見てるような気分になります。