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アコースティック・ギターを前面にフィーチャーしたスローなナンバー。ゲイリー・セインのハイ・ポジションからのベースが効果的な音色を奏で、幻想的雰囲気を作り出している。楽園に愛を求める人間の姿を映し出した印象的な詩を、デヴィッド・バイロンが卓越した歌唱力と表現力で歌い上げる。ケン・ヘンズレーと交互に歌う最終ヴァース部分も実に魅力的で、タイトルの持つ雰囲気がそのままメロディーに表されているところが素晴らしい。曲はフェイド・アウトし、アルバム最終ナンバー"The Spell"へと繋がっていく。

Paradiseから繋がって始まるアルバムのラスト・ナンバーは、コンセプト・アルバムのフィナーレに相応しく、悪魔自身が一人称として歌う。ケン・ヘンズレーの多重録音されたハモンド・オルガンとピアノをバックに軽快な入りで、これまでにはなかった曲調に思わず惹きつけられるが、中間部で一転してスローダウンし、ピアノからスライドギターの長いソロに入る展開は見事だ。ギター・ソロのバックで効果的に聞こえる深いエコーのかかったコーラスも、まるで声楽隊のような美しさと物悲しさも持ち合わせており、ヒープにしか作れない音世界に更に引き込まれてしまう。デヴィッド・バイロンとケン・ヘンズレーは更に切なげに歌い続けコーラスもそれを後押しする。やがて軽快なオープニング部分に戻り、最後に「悪魔は常に人間を見下ろし続けていく事を知っておかねばならない」との言葉を残して曲は終わる。何とも言えない余韻のある、しかも飽きの来ない名曲だ。

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