ゲイリー・ムーアの他に、ニール・マーレイやドン・エイリーもいたジョン・ハインズマンのニュー・プロジェクト。コロシアム時代に比べるとストレートにJAZZを演奏しています。ジョン・サイクスが彼らのライヴを観てギタリストになることを決心したのも有名。この曲はジョニ・ミッチェルのカバー曲。アコースティックギターがいい味出してます。ゲイリー好きは決して外してはいけない曲ですね。