2005年3月1日、Gold Standard Laboratories/Universalよりリリースされた2ndアルバム。
ベースのJuan AldereteとパーカッションのMarcel Rodriguez-Lopezが新たに加入して制作され、プロデューサーはソングライターのOmar Rodriguez-Lopezが担当した。
サックス奏者のAdrián Terrazas-Gonzálezも参加しており、その後のツアーでバンドに加入した。
本作には、ダブ、アンビエント、ラテン音楽、ジャズなどの影響が組み込まれている。
Recorded:January–October 2004
Producer:Omar Rodríguez-López