ジョー・リン・ターナーによるバラード。Brazen Abbotの4枚目、Guilty as sinではジョーはバラードは歌っていなかったので新鮮な感じもするのでしょうが、それにしても感動的。哀愁溢れるメロディーをしっとり歌い上げるジョーの声に、繊細なピアノがコロコロと絡んで何とも泣きを誘います。1度聴いたら忘れられない曲だけど、何度でも聴きたくなります。